一、项目编号：JDGR2021-GZ-F181-1
二、项目名称：境外美元债发行全球协调人
三、中标信息
供应商名称：中诚国际证券有限公司（牵头人）、复星恒利证券有限公司
供应商地址：香港湾仔告士打道151号资本中心12楼1203室、香港中环花园道3号冠君大厦21楼2101-2102室
中标综合费率：佰分之壹点壹（1.1%）
四、主要标的信息
项目名称 | 服务要求 |
境外美元债发行全球协调人 | 1）发行人：赣州市建兴控股投资集团有限公司 2）规模：3亿美元 3）发行期限：3年 4）募集资金用途：偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途； 5）进度时间要求：自领取中标通知书之日起1个月内向国家发改委进行备案并取得批复文件；如需进行国际评级，则自取得国家发改委批复文件之日起2个月内取得国际评级机构评级。 6）发行时限：寻求合适窗口期，经招标人同意，择机发行，自启动发行之日起1个月内发行成功； 7）发行总费用：包含承销费用和其他费用。其他费用包含但不限于国际评级费用（含主体评级费用、债项评级费用及发行期限内的跟踪评级费用）、发行人国际和国内律师费、承销商国际和国内律师费用、信托人律师费、审计师费用、路演费用、印刷商费用、债券上市费用等与本次招标项目相关的一切费用。如后续分期发行，相应的其他费用不包括在内。 8）承销方式：余额包销； 9）招标内容：境外美元债发行全球协调人； 10）招标对象：具有发行境外美元债资质的证券公司或银行金融机构。 |
五、评审专家名单：刘立刚（组长）、俞小青、张琼、徐水太、张鑫磊。
六、代理服务收费标准及金额：固定收取，金额为30000.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各相关当事人对中标结果有异议的，可在本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提起质疑，逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：赣州市建兴控股投资集团有限公司
地 址：赣州市章贡区章江新区梅州路6号富地中心6号写字楼三层办公室
联系方式：0797-7386294，邱女士
2.采购代理机构信息
名 称：九鼎赣饶中介服务咨询有限公司
地 址：赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋
联系方式：0797-8160099
3.项目联系方式
项目联系人：钱婷
电 话：0797-8160099
京公网安备11010802044391号