九鼎赣饶中介服务咨询有限公司关于赣州发展投资控股集团有限责任公司采购境外债全球协调人项目（项目编号：JDGR2020-GZ-F094）成交结果公告

境外债全球协调人

1、债券融资咨询服务

1）为采购单位提供融资咨询服务；

2）核查采购单位运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

3）对采购单位发行债券的可行性提供建议。

2、债券申报材料编制及协助申报服务

1）负责协助采购单位编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

2）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，推荐与企业债券发行相关的其他中介机构，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司等中介机构的工作进度等；

3）协助采购单位设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

4）组织承销团并对承销团成员的资质进行审核；

5）协助采购单位向各级主管机关申报及会签工作。

3、债券发行托管服务

1）债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；

2）负责债券发行后的登记、托管工作；

3）根据承销协议的约定履行债券余额包销义务。

1）发行人：赣州发展投资控股集团有限责任公司。

2）规模：不超过3-5亿美元（具体以监管部门相关文件批文的最终审批额度为准）

3）期限与利率：发行期限为3年；发行利率为固定利率。

4）进度时间要求：自领取成交通知书之日起六个月内向国家发改委提交申报资料，并协助备案通过。

5）发行时限：发改委批复时间为准（即备案通过后，在该批复的时限内必须发行成功，募集资金全部到位）

发行期限为3年