九鼎赣饶中介服务咨询有限公司关于赣州发展投资控股集团有限责任公司采购公司债项目（项目编号：JDGR2020-GZ-F069）成交结果公告

公司债项目（国内服务）

1）规模：30亿元。

2）期限与利率：发行期限为3年；发行利率为固定利率，每年付息一次。

3）发行时限：12个月

4）承销方式为余额包销。

1、债券融资咨询服务

1）为采购单位提供融资咨询服务；

2）核查采购单位运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

3）对采购单位发行债券的可行性提供建议。

2、债券申报材料编制及协助申报服务

1）负责协助采购单位编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

2）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，推荐与企业债券发行相关的其他中介机构，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司等中介机构的工作进度等；

3）协助采购单位设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

4）协助采购单位向各级主管机关申报及会签工作。

3、债券发行托管服务

1）债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；

2）负责债券发行后的登记、托管工作；

3）根据承销协议的约定履行债券余额包销义务。

发行期限为3年

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